دراسة عن أحوال شرق أفريقيا قبل مجيء البرتغاليين، واتصال العرب بها قبل الإسلام كان مقصور على المبادرات التجارية، أما بعد الإسلام اتخذت هذه الصلات شكل آخر تمثل في هجرة العرب والفرس إلى الساحل الأفريقي والإستيطان هناك، وتتضمن الدراسة:

• الفصل الأول: مجيء البرتغاليين إلى أفريقيا وأهدافهم الإستعمارية.
  • الفصل الثاني: علاقة البرتغاليين بالقوى الغربية الموجودة في شرق أفريقيا، ومظاهر نشاط البرتغاليين.
  • الفصل الثالث: عوامل انهيار البرتغاليين، ودور القوى العربية في طردهم.