مجلد يتضمن مقالات ورسومات توثق الحياة في منطقة وادي النيل منها الآتي:

• الجنود الأتراك والألبان أو الأرناؤوط.

• الحياة الصحراوية في منطقة جاسان في مصر السفلى.

• القوات النظامية.

• الأحباش.

• بيع الزيوت في أسواق القاهرة.

• البدو في محيط السويس من قبيلتي المهازي والصوالحة.

• الفلاحون في صعيد مصر.

• العبابدة (بدو صحراء طيبة الشرقية)

• الأزياء الحبشية.

  نقوشات خشبية.

• أسلحة جورج لويد.

• منظر على النيل على الحدود العربية.

• الغجر في مصر.

• مناظر من القاهرة من الغرب والجنوب.

• الصيادون المصريين.

• أدوات منزلية.

• كوخ مصري.

• الحمامات المصرية.

• نساء مصريات مع جرار المياة.

• منظر العجلة المائية.

• صعيد مصر.

• مقبرة المسلمين.

• العبابدة.

• حلب الأغنام وصنع الزبدة.

• خيمة عربية.