كتاب يتحدث عن زيارة مالكولم لبلاد فارس ثلاث مرات من خلال البعثات الدبلوماسية، سافر إلى معظم المحافظات، يبدأ مالكولم الرحلة من بومباي، والإبحار إلى الخليج الفارسي، وصولًا إلى أبو شهر، من هناك يتحرك داخليًا في الجبال، ويصل إلى شيراز ثم برسيبوليس، خلال رحلته يكتب مالكولم ملاحظاته حول الأشخاص الذين يلتقي بهم، ويروي القصص والخرافات الشعبية الفارسية.
عمل مالكولم دبلوماسيا ومدير لشركة الهند الشرقية في الهند، أصبح يجيد اللغة الفارسية وتم إرساله إلى الشرق الأوسط خلال حياته المهنية، على الرغم من أنه سيعود في النهاية إلى الهند ويصبح حاكم بومباي (1827-1830).